1. Panoramica
Come ormai ben saprai la fattura elettronica altro non è che la rappresentazione sotto forma di file del documento cartaceo, niente di più niente di meno.
Lo stato ha fornito un modo standardizzato per rappresentare le fatture, sotto forma del famigerato formato XML. Quindi l’XML di una fattura elettronica altro non è che una serie di campi di testo che riportano esattamente gli stessi dati che sono sulla fattura: paziente, importi, iva, diciture, etc.
Successivamente questo file XML deve essere inviato allo Stato, nella figura dello SDI (Sistema Di Interscambio). AiDU non si occupa di questo invio, ma soltanto della generazione dei file XML delle fatture: potrai quindi scegliere il metodo che preferisci per l’invio.
I metodi di invio tipici sono: invio autonomo tramite portale agenzia delle entrate, invio autonomo tramite portale dedicato (es. Aruba, Inforcert, Agyo, etc.), invio mediato tramite il commercialista.
Prima di generare i file dobbiamo fare alcune configurazioni iniziali, una tantum. Vediamole.
2. Dati di base
Come prima cosa devi, nel menu Personalizza/Fatturazione Elettronica, impostare i dati di base che ti rappresentano a livello fiscale/anagrafico.
Troverai i dati precompilati a partire da quello che hai inserito in Personalizza/Generale. Dovrai tuttavia validarli e compilarli TUTTI, con particolare attenzione al campo del Regime Fiscale
3. Codici IVA – Natura Esenzione
Se emetti fatture esenti IVA, devi andare nel menu Personalizza/Codici IVA a identificare il motivo esenzione secondo la tabella fornita dallo stato.
Per i codici IVA più comuni abbiamo già impostato noi il valore per te, ma comunque devi controllare e validare la natura.
4. Fonti di pagamento – Codice tipo pagamento
Se gestisci nelle fatture il metodo di pagamento cliente (dovresti!), devi andare a configurare la tabella Personalizza/Fonti Pagamento
Tutto fatto. Le impostazioni sono terminate!
5. Generazione XML Fatture: singola o in blocco
Ora non resta che generare gli XML delle fatture: puoi sia generare il file del singolo documento, sia un blocco di documenti selezionato per data.
Per il file del singolo documento trovi un bottone apposito nel dettaglio della fattura.
Per la generazione in blocco, invece, dalla maschera Fatture, puoi generare un file .zip con dentro tutti gli xml del periodo inserendo le date e prendemdo il pulsante.
FATTO! Ora hai i file XML e puoi procedere all’invio con le modalità che preferisci (portale esterno/commercialista/agenzia entrate).